FAMILY OFFICE · DANMARK

Portfolio Manager

Bliv ejernes egen investeringsfaglige stemme — og byg funktionen fra bunden.

BAGGRUNDEN

Om ejerne og porteføljen

Bag dette family office står to danske iværksættere, der gennem mange år har bygget og udviklet flere succesfulde virksomheder og senere solgt dem. I dag bruger de deres tid på nye projekter.

Undervejs er der opbygget en betydelig privat formue, som i dag er placeret i ejendomme, private equity-fonde, aktier, obligationer og likvider. Den forvaltes gennem flere banker og kapitalforvaltere samt via fonde og direkte investeringer.

Ejerne er jordnære mennesker, og de ser formuen som et ansvar — ikke som noget, der skal vises frem. Porteføljen er vokset til over tid, og hver del giver mening for sig. Men der mangler ét samlet billede af afkast, risiko og omkostninger på tværs. Det skal på plads, og det er din opgave.

KULTUREN

Høje ambitioner. Lave skuldre.

Ejerne er nærværende, nede på jorden og drevet af en ægte kærlighed til det, de laver — ikke af titler eller hierarki. Beslutningsvejene er korte, og gode idéer bliver taget seriøst.

Værdierne er enkle, og de bliver levet: ærlighed, loyalitet, hårdt arbejde og forretningssans. Simple løsninger frem for komplicerede. At holde det, man lover — og aldrig tage noget for givet. Det er de værdier, du kommer til at repræsentere over for banker og forvaltere.

STILLINGEN

Om rollen

Som Portfolio Manager står du på ejernes side af bordet — ikke på bankens eller forvalterens. Du skaber overblikket, stiller de spørgsmål, der endnu ikke er blevet stillet, og giver ejerne et beslutningsgrundlag, de kan handle på.

Rollen er rent investeringsfaglig. Økonomi, regnskab og administration er lagt ud eksternt, så du skal ikke afstemme mellemregninger eller lukke måneder. Du skal tænke, analysere og anbefale. Du refererer direkte til ejerne, og der er ingen mellemled.

ANSVARSOMRÅDER

Hvad kommer du til at lave?

•     Samle hele porteføljen i ét billede og etablere en enkel rapportering, som ejerne faktisk læser

•     Benchmarke afkast og omkostninger mandat for mandat — og tage den svære samtale med banker og forvaltere, når tallene kalder på det

•     Vurdere den samlede allokering, koncentration, likviditet og risiko

•     Analysere nye investeringsmuligheder og skrive cases, der ender i en klar anbefaling: ja, nej eller ikke endnu

•     Formulere en investeringspolitik sammen med ejerne med klare rammer for risiko, allokering og likviditet

KANDIDATPROFIL

Hvem er du?

Du behøver ikke have haft præcis denne rolle før. Det afgørende er, at du har en stærk investeringsfaglig platform — og lyst til at bygge noget selv.

•     Solid baggrund fra fx kapitalforvaltning, private banking, wealth management, pension, forsikring eller family office

•     Bred forståelse af aktivklasser — erfaring med unoterede investeringer, private equity og/eller ejendomme er en fordel

•     Du kender forvalternes verden indefra: produkter, mandater og prismodeller

•     Du er loyal, ærlig og diskret — og har rygraden til at udfordre en anbefaling, når dine analyser peger et andet sted hen

•     Du kommunikerer klart, også til ikke-økonomer

HVAD VI TILBYDER

Tillid, frihed og ejere, der lytter

En fuldtidsstilling med stor selvstændighed, direkte adgang til ejerne og mulighed for at bygge en investeringsfunktion fra bunden.

Der er ikke et traditionelt hovedkontor, og rollen er bygget til at fungere uden. En del af arbejdet foregår hjemmefra. Resten foregår der, hvor beslutningerne bliver truffet: i møder med banker og forvaltere, til bestyrelsesmøder, i ejerforeninger og i tæt dialog med ejerne. Du tilrettelægger selv din hverdag.

MODULATE

Processen gennemføres fortroligt af Modulate. Har du spørgsmål eller lyst til en uforpligtende snak, så ræk ud.

Allan Kent Jørgensen

FOUNDING PARTNER

[email protected]  ·  +45 6161 7002  ·  modulate.dk